TRATON dio a conocer que logró la emisión de 500 millones de francos suizos a través de TRATON Finance Luxembourg S.A., una filial indirecta de TRATON SE, lo que significan alrededor de 547,336 millones de dólares (mdd) al tipo de cambio de hoy.

Con esta decisión TRATON arranca su participación en el mercado de bonos en Suiza y expande la diversificación de sus fuentes de financiamiento.

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“El debut de los bonos en el mercado suizo representa un hito para el acceso de TRATON a los mercados de capitales doble tramo emitido en francos suizos con un volumen de 500 millones de francos”, destacó TRATON a través de un comunicado.

De acuerdo con el grupo que integra las marcas de Scania, MAN, Navistar, and Volkswagen Truck & Bus, desde el martes pasado, TRATON emitió bonos senior mediante una transacción de de tramo doble que se desplegarán de la siguiente manera:

La transacción doble incluye un tramo de 275 millones de francos ( 301.03 mdd) con un plazo fijo de 3 años y un cupón del 2,150% y un tramo de 225 millones de francos (246.30 mdd) con un plazo fijo de 6 años y un cupón del 2,350%, ambos emitidos por TRATON Finance Luxembourg S.A.

“TRATON SE garantiza las obligaciones de pago de TRATON Finance Luxembourg S.A. en virtud de los bonos y tiene una calificación de Baa2 con perspectiva positiva por parte de Moody’s y BBB con perspectiva estable por parte de S&P. Los recursos netos de las emisiones se utilizarán para fines corporativos generales. Los bonos cotizan en el mercado regulado de la SIX Swiss Exchange”, destacó TRATON.

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De acuerdo con la compañía, la emisión de bonos en francos suizos es la tercera que realiza la compañía en una moneda distinta al euro desde 2021.

“A principios de 2024, TRATON lanzó con éxito transacciones de debut públicas en el Reino Unido (GBP), así como en Suecia. (SEK) mercados de bonos. Todas las transacciones no denominadas en euros han sido muy bien recibidas por los inversores, lo que subraya el posicionamiento de TRATON en los mercados de capitales de deuda europeos, que TRATON está utilizando para diversificar aún más su base de inversores”, detalló.

En marzo de este año la empresa reportó ingresos en ventas por 47,000 millones de euros, lo que significó un crecimiento de 16% respecto al año anterior, avance que fue impulsado por las ventas unitarias de vehículos nuevos.

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