Volkswagen Leasing, unidad de negocio de Volkswagen Financial Services (VWFS), realizó la segunda emisión de deuda de 2024, con la clave de pizarra VWLEASE24-3 y VWLEASE24-2, por un monto combinado conjunto final de 4,000 millones de pesos (mdp) en la Bolsa Mexicana de Valores.
VWFS informó que esta emisión se realiza con la confirmación de sus calificaciones de deuda de largo plazo en escala nacional CaVal- de mxAAA, de acuerdo con S&P Ratings, basado en la garantía incondicional e irrevocable que le otorga su casa matriz, Volkswagen Financial Services Overseas AG, con base en Alemania.
“La confianza en nuestra marca hoy se ve reflejada en el éxito que logramos con esta segunda emisión del año y que reafirma el liderazgo de nuestra financiera en el país”, dijo Manuel Dávila Rivas, CEO de VWFS México.
Por su parte, Mariana Paschoal, CFO de VWFS México y responsable de Tesorería y Relaciones con Inversionistas agregó: “Desde nuestros inicios, hemos mantenido una visión de futuro, y hoy más que nunca, seguimos innovando para adaptarnos a las nuevas tendencias y necesidades en movilidad. Esta emisión logró muy buenos resultados en demanda y en precio. En resumen, un resultado muy favorable para nuestro crecimiento futuro”.
La emisión de certificados bursátiles consta de dos series, VWLEASE 24-3 tendrá un vencimiento de 1,092 días (aproximadamente tres años) a tasa variable. Mientras que VWLEASE 24-2 estará en línea con las condiciones legales de los certificados originales, es decir, pagará intereses a tasa fija y tendrá una vigencia de 1,820 días (aproximadamente cinco años). En esta actividad BBVA, HSBC México y Santander fungieron como intermediarios colocadores (bookrunner) de la financiera.
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Primera emisión en abril
Cabe recordar que, en abril de este año, Volkswagen Leasing realizó su primera emisión de deuda para 2024. En esa ocasión fue por un monto combinado final de 2,522 mdp en la Bolsa Mexicana de Valores.
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La emisión de certificados bursátiles consta de dos series: una en tasa variable y plazo de hasta 896 días (2.5 años aproximadamente) y la segunda a tasa fija, con plazos de hasta 1,820 días (5 años, aproximadamente). En la emisión participaron como agentes colocadores Banorte Casa de Bolsa, BBVA Casa de Bolsa y Scotiabank.
Esas emisiones de deuda de VWFS México tuvieron una calificación de AAA.mx por parte de Moody’s Local y de mxAAA de acuerdo con S&P Ratings, al contar con la garantía irrevocable e incondicional de VW Financial Services AG.
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